VCM市场规模超300亿五大驱动芯片上市公司主动出击

  智能手机市场稳健复苏，结构件国产替代率再次提升，音圈电机(VCM)上下游迎来新的增长空间。

  VCM马达是应用于摄像头模组的核心技术之一，除了智能手机等消费电子以外，在笔记本电脑、物联网、医疗、汽车电子、安防、工业等领域亦具有广泛的应用，未来潜在市场空间宽广。

  市场机构调查与研究多个方面数据显示，预计全球VCM市场规模2028年将达到322亿元。

  工作原理上，驱动芯片通过改变马达内线圈的直流电流的大小，来控制弹簧片的拉伸位置，从而带动音圈上下运动。目前全球音圈马达驱动芯片供应商大多数来源于韩国、日本和美国，包括韩国动运、罗姆半导体、旭化成、安森美半导体等占据较大市场份额。

  根据潮电智库了解，由于智能手机热度再起，国产主力供应阵营中以希荻微(688173.SH)、艾为电子(688798.SH)、聚辰股份(688123.SH)、天德钰(688252.SH)、普冉股份(688766.SH)等上市公司为代表，都已主动进行重点业务布局。

  2022年底，希荻微通过借力韩国运动，获得对方相关专利及技术在大中华地区的独占使用权。

  今年上半年希荻微总营收5亿元，同比增长183.14%，其中产品线音圈马达驱动芯片出货金额为3亿元，是最主要的收入增长点。

  作为公司去年新增的产品线，夸张的营收数据证明了音圈马达驱动芯片的含金量。

  希荻微的音圈马达驱动芯片产品线包括摄像头音圈马达开环/闭环驱动芯片、摄像头OIS光学防 抖音圈马达、SMA记忆金属马达驱动芯片等，主要使用在于手机等消费电子科技类产品的摄像头模组中，已进入vivo、荣耀、传音、OPPO、小米、联想等主流消费电子客户供应链，应用于多款终端机型。

  希荻微表示，原计划于过渡期3-5个月时间后便能逐渐将部分产品从贸易模式转换至自产模式，但由于生产相关的供应链团队和技术团队的建立较原计划有所推迟。预计今年下半年，公司将逐步自行采购原材料，并委托生产相关产品。

  今年上半年，艾为电子合计实现营业收入15.81亿元，同比增长56.77%；净利润9148.66万元，同比扭亏为盈。公司产品应用包括小米、OPPO、vivo、传音、TCL、联想、现代、五菱、吉利、奇瑞、零跑、微软、Samsung、Meta、Amazon、Google等众多品牌客户，以及华勤、闻泰科技、龙旗科技等头部ODM厂商。

  艾为电子表示，公司具备摄像头高精度光学防抖的OIS芯片+防抖算法，报告期内摄像头马达驱动业务营业收入实现加速放量增长，目前已布局规划了全系列OIS产品，包括压电OIS、闭环VA可变光圈、潜望棱镜OIS等各类产品。

  聚辰股份表示，音圈马达驱动芯片产品受益于产品线的成功迭代，产品的出货量同比取得较快速增长。

  根据披露信息，聚辰股份自主研发了集成音圈马达驱动芯片与EEPROM二合一产品，大大减小了两颗独立芯片在摄像头模组中占用的面积。公司开发的闭环和OIS光学防抖音圈马达驱动芯片产品已通过部分头部智能手机生产厂商的测试验证，部分规格型号的产品实现小批量出货。

  潮电智库注意到，聚辰股份“在研项目情况”中，关于音圈马达驱动芯片的计划研发投入金额7934万元，截至报告期已累计投入5365.9万元，在所有单项研发中排在首位。

  根据披露信息，普冉股份内置非易失存储器的PE系列音圈马达驱动芯片(二合一)多颗产品量产,支持下一代主控平台的1.2V PD系列音圈马达驱动芯片产品也已量产出货。中置音圈马达驱动芯片也已经大批量出货，实现下游的顺利交付。

  此外，公司研发的新一代 VOIS(光学防抖音圈马达驱动)芯片实现量产，OIS芯片也在手机和安防客户端批量交付。

  普冉股份表示，公司VCM驱动芯片产品能与EEPROM产品形成良好的协同效应，提升在摄像头模组领域的竞争优势和市场占有率。

  中报显示，普冉股份含音圈马达驱动芯片在内先进制程的“基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目”的计划投资金额为2.83亿元，报告期内已累计投资1.67亿元。

  8月23日，天德钰发布的半年报多个方面数据显示，音圈马达驱动芯片实现盈利收入596.58万元，同比下降33.05%，占主要经营业务收入0.71%。

  虽然占比较小，但天德钰同样在技术与产品方面加强了拓展力度。公司表示，自研close loop VCM驱动芯片的APID算法，可致动镜头快速到达命令位置、具备较高的容错率、缩短马达恢复稳定状态的时间、防止镜头震荡干扰，提升拍摄速度。

  从发展路径来看，光学防抖有望标配于智能手机，非常考验上游驱动IC厂商的技术能力。据天德钰介绍，针对是弹片、滚珠、记忆金属和压电这四种OIS马达均有对应的产品布局，目前已研发多款针对市场的分立式驱动IC以及OIS软件算法。

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