2024年中国锂电设备行业未来市场发展的潜力及投资研究报告（简版）

  中商情报网讯：在当今加快速度进行发展的科技时代，能源领域的变革正如火如荼地进行着。其中，锂电池以其高能量密度、长寿命、低自放电率等显著优势，在众多领域中脱颖而出，从电动汽车到便携电子设备，处处都能看到锂电池的身影。而锂电设备作为锂电池生产制造的关键环节，其重要性不言而喻。

  锂电设备，即锂电池制造设备。锂电池制造设备是指利用设备将电化学物料通过种种工序而制成电芯及参与电池系统组装的各类设备的总称，是锂电池制造的基础设备。锂电池制造设备对制造一致性高、稳定性高、性能优异和安全的电芯及电池组起着重要作用。

  按照对应的锂电池生产步骤的不同，锂电生产设备可分为前段设备、中段设备、后段设备。

  锂电设备行业产业链上游主要是钢材、铝材、机械零部件和电气元件等，中游为锂电设备的前、中、后三段环节，下游主要是锂电池，包括动力电池、储能电池、消费电池等。

  国家重视锂电设备及相关行业的发展，出台《锂电池行业规范条件(2024本)》等多项政策为行业发展提供良好环境。

  中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国锂电池制造设备行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2023年全球锂电设备市场规模达到1869亿元，同比增长44.66%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球锂电设备市场规模将达到2336亿元。

  2023年，中国锂电设备行业受“量价齐跌”影响，行业市场规模会降低。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国锂电池制造设备行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2023年锂电设备行业市场规模为900亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国锂电设备市场规模约为750亿元。

  锂电设备成本包括原材料、人力成本和制造费用。以先导智能为例，原材料占比最大，从2019年的85.25%下降至2023年的78.69%，人工费用基本稳定，维持在8%-10%之间，制造费用从2019年的5.64%增长至2023年的11.64%。

  目前国内的锂电设备企业已拥有独立完成前中后道工序的技术条件，其中前中道工序所需的设备已经基本实现国产化。

  前段锂电设备企业包括先导智能、赢合科技、科恒股份、璞泰来、金银河、北方华创等；中段锂电设备企业包括先导智能、赢合科技、格林晟等，主要布局卷绕机、叠片机和焊接机等；后段锂电设备企业包括先导智能、杭可科技等，主要布局化成和分容检测所需相关设备。

  无锡先导智能装备股份有限公司是行业内有突出贡献的公司，主要是做高端非标智能装备的研发设计、生产和销售。公司业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域，能够为客户提供智造+服务为一体的智能工厂整体解决方案。

  根据2023年先导智能财务报表，先导智能实现营业收入166.3亿元，归母净利润达到17.75亿元。

  按照产品分类，先导智能2023年营业收入中，76.03%由锂电池智能装备创造，其余营业收入营业收入由别的业务创造。

  深圳市赢合科技股份有限公司的主营业务是锂电池自动化装备与服务以及电子烟业务。公司锂电池自动化装备大范围的应用于锂电池生产的前中段主要工序。通过持续研发和创新，公司的涂布机、辊压机、分切机、制片机、卷绕机、叠片机、组装线等系列核心设备的技术性能行业领先，已获得国内外一线年赢合科技财务报表，赢合科技实现营业收入97.5亿元，归母净利润达到5.54亿元。

  按照产品分类，赢合科技2023年营业收入中，63.01%由锂电池专用设备创造，其余营业收入营业收入由别的业务创造。

  广东利元亨智能装备股份有限公司的主营业务为智能制造装备的研发、生产及销售,为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案，基本的产品为新能源锂电设备产品、新能源光伏设备产品、智能仓储设备、新能源氢能设备产品、新能源电机设备产品。

  根据2023年利元亨财务报表，利元亨实现营业收入49.94亿元，归母净利润达到-1.88亿元。

  按照产品分类，利元亨2023年营业收入中，76.58%由锂电池专用设备创造，其余营业收入营业收入由别的业务创造。

  佛山市金银河智能装备股份有限公司的主营业务是高端装备制造，包括新能源装备制造、化工新材料装备制造。基本的产品是锂电池生产设备、有机硅生产设备、化工产品。

  根据2023年金银河财务报表，金银河实现营业收入22.52亿元，归母净利润达到0.94亿元。

  按照产品分类，金银河2023年营业收入中，73.98%由锂电池生产设备创造，其余营业收入营业收入由别的业务创造。

  苏州瀚川智能科技股份有限公司是一家专业的人机一体化智能系统整体解决方案供应商，聚焦汽车电动化和智能化的主航道，主要是做人机一体化智能系统装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务，为客户提供柔性的、高效的、专业的智能制造解决方案，基本的产品为汽车智能制造装备、电池智能制造装备以及新兴业务产品。

  根据2023年瀚川智能财务报表，瀚川智能实现营业收入13.39亿元，归母净利润达到-0.85亿元。

  按照行业分类，瀚川智能2023年营业收入中，37.26%由电池智能制造装备创造，8.6%由充换电智能制造装备创造，其余营业收入营业收入由别的业务创造。

  中国政府对于新能源汽车和锂电设备行业政策扶持力度持续增强。《新能源汽车产业高质量发展规划》《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》等行业有关政策相继出台，促进基础设施建设，推动充换电站等配套设备完备；促进产业链协同，强化上游资源开发、中游电池制造和下游汽车生产整合。政策的支持刺激市场需求，也为锂电设备行业提供增长空间。

  随着新能源汽车渗透率持续提升，由于电池热失控导致的新能源车安全事故成为新能源车行业面临的一大挑战；此外，随着液态锂电池技术愈发成熟，其单位体积内的包含的能量提升愈发困难，限制新能源车续航提升，里程焦虑成为限制新能源车渗透率逐步提升另一大瓶颈。全固态电池使用固体电解质替代易燃易爆的电解液，实现电池本征安全，同时能应用更高比容量的正负极材料，打开锂电池单位体积内的包含的能量天花板，成为全方面提升锂电池性能的必然选择。但目前仍有制造成本高、固固界面导电性差等问题，限制其大规模商业化应用。固态电池的加速落地将有望助力其上游锂电设备行业发展。

  2024年2月，工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，提出到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业高质量发展新模式基本确立，形成万亿级市场规模。支持依托长三角、粤港澳等重点区域，以eVTOL为重点开展应用示范。在国家政策支持下，低空经济有望进入发展快车道，续接新能源车，带动锂电池等产业持续快速地增长。

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