兰格视点：一周钢铁行业概览（425-430）

  商务部近期对3200多家外商投资企业调查显示，96.4%的企业对未来经营前景总体持积极态度，这一比例比今年初提升了2.1个百分点。

  商务部新闻发言人高峰29日在当日召开的例行新闻发布会上作出上述表示。今年一季度，我国新设立外商投资企业10263家，同比增长47.8%，较2019年同期增长6.7%；实际使用外资金额3024.7亿元人民币，同比增长39.9%，较2019年同期增长24.8%。

  据交通运输部统计多个方面数据显示，2021年一季度，完成营业性货运量111亿吨，比2020年同期增长42%，比2019年同期增长15.9%。快递业务量持续快速地增长，完成219亿件，比2020年同期增长75%，比2019年同期也增长了80.6%。

  据交通运输部统计多个方面数据显示，2021年一季度，完成港口的货物吞吐量35.7亿吨，比2020年同期增长了18.8%，比2019年同期增长了13.4%。其中，内贸、外贸的吞吐量双双增长。完成集装箱吞吐量6582万标箱，比2020年同期增长了19.3%，比2019年同期增长了9.1%。

  据交通运输部统计多个方面数据显示，2021年一季度，完成交通固定资产投资完成5792亿元，比2020年同期增长52.8%、比2019年同期增长18.5%。其中，公路水路完成投资4597亿元，比2020年同期增长60.1%，比2019年同期增长23.5%，完成全年1.8万亿元投资目标任务的25.5%。

  兰格钢铁云商平台统计发布的2021年4月份钢铁流通业PMI总指数为50.8，比上月下降1.7个百分点。从分类指数看，构成钢铁流通业PMI的10个分类指数7降3升，其中销售量、总订单量、到货速度、库存水平、融资环境、走势判断和采购意愿7项指数下降，仅有销售价格、采购成本和企业雇员3项指数有所上升。

  国务院关税税则委员会日前发布了重要的公告称，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。其中，对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率；适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税，调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。上述调整措施，有利于降低进口成本，扩大钢铁资源进口，支持国内压减粗钢产量，引导钢铁行业降低能源消耗总量，促进钢铁行业转型升级和高水平质量的发展。业内人士认为，这在某种程度上预示着中国钢铁进出口发展格局或将发生变化。

  山东省委常委、常务副省长王书坚近日在接受经济日报副总编辑徐立京专访时谈到新旧动能转换试验区的建设：我们坚持以人为本，不能让企业、让员工没有出路。这个是必须要考虑的。现在很平稳，大家从心里边支持、赞成这个大的决策。

  再比如说钢铁布局的调整。山东一年的钢铁用量约9000万吨，有1000多万的缺口，但我们坚决不再上新产能了。钢铁是能耗大的产业，如果在钢铁里边节约1000万吨标准煤，我们在别的地方可能上几倍产值的项目。关键就在于我们的8000多万吨钢铁怎么来做优？现在是19个企业分散在10个城市，我们的布局就是要集中到“两基地、四集群”，产业集中度要提高到70%，其中70%到沿海。

  聚焦“双碳”目标，共探绿色发展。4月28日，第一届现代能源产业高质量发展大会在包举行。大会以“碳达峰碳中和宏伟目标下的能源革命”为主题，通过主题演讲、圆桌对话、项目签约、参观考察等交流活动，共商现代能源发展大计，助力高水平质量的发展，为建设绿色、低碳的美丽中国建言献策。

  大会现场举行项目签约仪式。签约项目总计30个，协议总投资达683亿元，涉及现代能源、循环经济、新基建、新材料、数字产业、科学技术创新、公共服务、电子商务等多个领域。签约项目中，包钢涉及两项，均为三方合作项目。

  4月23日，八钢公司与乌鲁木齐经开区（头区）政府签订战略合作协议，双方将共同建设“经开金属制作的产品产业园”项目，着力完善产业链、促进产业聚集，提高金属制作的产品产业核心竞争力。协议的签署标志着双方战略合作从前期筹划到最终落地取得重大进展。

  本周（4.26-4.30）钢坯市场整体趋稳，周内钢坯出厂价调整幅度较小，仅有10元/吨，从周一的4980元/吨，涨到周五的4990元/吨，相比之下现货市场调整幅度偏大，从周一的最高成交5130元/吨降到周五的5070元/吨，周内下调60元/吨，分析现货市场支撑不住的原因，主要是受唐山调坯轧钢厂停产所致，市场需求骤降，加之外地及进口坯子不断到港，市场供大于求，现货价格不免出现下滑，不过节后唐山调坯轧材厂即将复产，届时或能支撑现货市场行情报价继续高位震荡。

  钢坯库存方面，本周钢坯仓储仓库存储的总量持续累增，从周一的24.11万吨，累增到周五的30.71万吨，平均每日有1万吨有余的增量，相较上周五累增9.66万吨。

  钢坯日需求方面，据兰格云商调研监测，钢坯当日（4月30日）需求量为2.25万吨，与上期持平。截止4月29日统计唐山30家型钢厂42条生产线月初轧钢厂将陆续复产，届时开工率将逐步回升。从下图圆饼图中能够准确的看出，型钢预估对钢坯的日需求量为1.51万吨，带钢预估对钢坯的日需求量为0.74万吨，螺纹调坯轧钢厂基本都已停产。

  钢坯成本方面，据兰格云商调研监测，本周（4月30日）唐山地区钢厂铁水成本不含税在3080-3120元/吨区间，平均成本3100元/吨；钢坯含税成本在3921.1-3977.6元/吨区间，平均成本3949.35元/吨，相比上期增加28.25元/吨。按照目前（4月30日）昌黎及迁安地区钢厂普碳方坯出厂价4990元/吨的价格来算，高出平均成本价1040.65元，钢厂盈利空间从始至终维持在较高水平。

  [炉料动态]（4.25-4.30）本周炉料市场强势上行。铁矿石市场强势拉涨；焦炭市场连涨两轮；废钢市场稳中上调；生铁市场延续涨势。据兰格钢铁云商平台监测详细情况如下：

  铁矿石：本周铁矿石市场行情报价强势拉涨。国产矿方面，国内矿市场行情报价低位反弹，价格低洼地涨幅领先与别的地方。分区域来看，东北地区精粉价格触底后强势反弹，主要有以下两点因素：第一，本地区钢厂铁精粉采购价大面积上涨；第二，本地区精粉价格处于国内低洼地，区域资源外流造成阶段性资源紧张。华北地区和山东地区市场行情报价亦跟随外矿上涨，从市场总的来看，外矿球团供应不足，内矿造球动力充足，短期内内矿价格具有较强支撑，易涨难跌。进口矿方面，钢厂高利润仍是目前支撑市场行情报价的重要的因素，进口贸易商挺价意向浓厚，加之目前港口中高品资源相对性紧缺，港口大户控盘能力大大增强，钢厂端在高利润驱使下追求铁水产量动力充足。从市场来看，钢厂买原料抛成材提前锁定利润成为主流，且临近五一假期，钢厂高利润叠加假期补库因素共同导致矿石价格飞涨。所以综合上述影响条件，预计节后铁矿石现货市场高位偏强震荡。兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示，截至4月30日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场行情报价为1125元，较上周上涨25元。66%酸粉干基含税主流市场行情报价为1410元，较上周上涨30元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场行情报价为1210元，较上周上涨10元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场行情报价为1130元，较上周上涨70元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场行情报价为1470元，较上周上涨65元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为189.5-190美元，较上周涨7.83美元。青岛港61.5%澳粉主流价格为1305元左右，较上周涨45元；超特粉市场报价为1005元左右，较上周涨15元。天津港61.5%PB粉报价为1310元左右，较上周涨50元；62%PB块报价为1625元左右，较上周涨35元。

  焦炭：国内焦炭市场连涨两轮。从供应方面看，焦炭主产地山西、山东以及河北等地区部分焦企受环保限产因素影响，限产10%-30%，焦企开工率受阻加上出货较为顺畅，导致焦企内库存有不同程度的下降，焦企订单、出货情况均较好，部分焦企有延长合同执行周期的现象，焦企库存多维持在低位或者无库存的状态，使得整体市场供需面略显偏紧。从需求方面看，本周钢厂开工依旧维持在高位，前期钢厂内焦炭库存已消耗至合理水平之下，因此对焦炭的采购积极性有所提高，然而焦炭供应有偏紧的势头，钢厂到货情况不佳，补库略有难度，部分低库存的钢厂出现加价锁单现象，且临近五一假期，部分库存低位的钢厂仍有较强的补库需求。以目前形势来看，现阶段钢厂端询货积极性不减，对焦炭采购的需求较旺盛，加上临近五一假期，部分钢厂有备货的需求，且在环保限产严格执行的情况下，焦炭市场或持续呈现供不应求的局面，加上新增产能暂未完全释放，焦企对后期市场依旧看好。综上所述，预计节后国内焦炭市场持续走强。据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示，截止至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2160元，较上周涨200元；唐山地区二级冶金焦到厂价2300元，较上周涨200元；邯郸地区二级冶金焦2200元，较上周涨200元；山西临汾地区二级冶金焦2150元，较上周涨200元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2250-2300元，较上周涨200元。

  废钢：国内废钢市场稳中上调。周内废钢市场保持旺盛状态，假期前夕，钢企补库意愿颇浓，各地区钢铁企业相继上调废钢价格，个别品种价格已触及4000元价位，随着废钢价格的不断走高，部分废钢供货商产生少许恐高情绪，商家加快出货速度，以规避市场风险。随着假期的临近，废钢供货商供货意愿降低，加之目前废钢市场整体处于高位运行，多数加工基地对当前偏高的市场价位颇显谨慎态度，钢铁企业对继续提价采购废钢意愿偏低，在钢企利润空间丰厚的背景下，虽然对当前高价废钢资源采购谨慎，而废钢到货量有限的情况下，对废钢市场行情报价支撑力度颇强。综合因素来看，预计近期废钢市场将保持高位运行，而持续上涨空间较为有限。据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示，上海地区重废市场行情报价在3030元，较上周上调30元；江阴地区重废市场行情报价在2970元左右，较上周上调70元，山东淄博地区重废市场行情报价在2995元左右，较上周上调70元。北京地区重废市场报价在3250元，较上周上调50元；唐山地区重废市场行情报价在3420-3450元，较上周上调120元；天津地区重废市场行情报价在3340元，较上周上调40元；武安地区重废市场行情报价在3170元，较上周持平。辽阳地区重废市场行情报价在3190元，较上周上调30元；沈阳地区重废市场行情报价在3120元，较上周持平。

  生铁：国内生铁市场延续涨势。从成本面来看，本周铁矿石市场涨势较强，进口矿普氏指数短时间内连续冲高，并创下历史上最新的记录，货源十分紧俏，导致唐山、东北钢企大幅上调采购价格；本周焦炭市场连涨两轮，山西地区环保限产依旧严格，焦企出货、订单情况均较好，库存维持低位或无库存状态，供应面略显紧张，钢厂对焦炭消耗量有所增加，焦炭资源近期紧张，多数钢厂到货情况不佳，假期临近，部分库存低位的钢厂有较强的补库需求。综合看来，原材料市场继续走强，生铁成本支撑力度较强。从供需面看，本周钢厂盈利情况良好，生产积极性较高，加上废钢价格持续上涨，钢厂对炼钢生铁需求旺盛，各地区铁厂处于负库存状态，多按单排产，个别铁厂订单已排至5月下旬；铸造生铁、球墨铸铁方面，受环保检查因素影响，部分铸造厂停产，但随着原材料价格的走高，铸造厂对生铁采购有所放量，加上部分铁厂转产炼钢生铁，各地区铁厂仓库存储下降明显。以目前形势来看，目前焦炭市场涨势明显，铁矿石市场亦走势偏强，生铁成本支撑有力，且受买涨不买跌的心理影响，各地区成交尚可，仓库存储上的压力不大，商家对后期市场依旧看涨，考虑，预计节后国内生铁市场依旧高位偏强。据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示，截止至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3950元，武安地区报3850元，临沂地区报4060元，翼城地区报4000元，较上周张50-120元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4370元，翼城地区报4290元，淄博地区报4300元，徐州地区报4300元，较上周涨70-120元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4320元，翼城地区报4300元，临沂地区报4320元，徐州地区报4370元，较上周涨70-140元。

  以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

  钢厂调价：26日唐山东华建筑钢材出厂价格降20元；26日九江建筑钢材出厂价格下调10元；26日韶钢建筑钢材出厂价格上调100元；26日敬业集团建筑钢材出厂价格上调20元；26日山西高义线日山西宏达建筑钢材出厂价格上调30元；26日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调30元；26日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调40元；26日黎城太行建材出厂价格上调30元；27日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调20元；27日石横建筑钢材出厂价格上调20元；27日玉田金州线日西城建筑钢材出厂价格下调20元；27日敬业集团建筑钢材部分涨10元；27日黎城太行建材出厂价格上调20元；28日包头亚新建筑钢材出厂价格下调50元；28日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调50元；28日玉田金州线日敬业集团建筑钢材出厂价格部分上调10元；28日九江建筑钢材出厂价格下调20元；28日中阳建筑钢材出厂价格部分下调20-30元；26日福建宏丰螺纹钢出厂下调50元；29日长钢建材出厂价格上调30元；29日唐山东华建筑钢材出厂价格降20元；29日九江建筑钢材出厂价格上调10元；29日韶钢建筑钢材出厂价格上调50元；29日山西建龙建筑钢材出厂价格部分涨10元；29日泸州鑫阳建筑钢材出厂价格部分上调10元；30日山西新金山建筑钢材出厂价格上调20元；30日吉林吉刚盘螺出厂下调10元；

  钢厂检修：方大特钢为实现用户弹扁订单需求，5月上旬将置换部分建材产能生产弹簧扁钢，预计全月减少建筑钢材产量3万吨左右；

  钢厂动态：南钢治理数字化：智-南钢造；毛新平院士：沙钢实现了百年薄带铸轧里程碑意义的突破；河钢集团：预计在2030年电炉短流程占比达到25%；鞍钢转向架用钢首次“出海”；我国航空航天高温合金已从研究到全面大规模国产化的拐点；沙钢参与制定的又一项国际标准提案获ISO批准立项；本钢板材热连轧厂产品序列再添新丁；河钢集团国内最高等级海工钢板用于中国最大海洋综合科学考察船；天津敬业国际贸易首单进口再生钢铁原料顺利通关；再现沙钢力量！沪苏通大桥荣获国际桥梁界“诺贝尔奖”；鞍钢已为深圳地铁供应2.4万余吨钢材；河钢邯钢产品直供奇瑞汽车一级配套商；南钢专利申请量和授权量保持双增长；宝钢股份召开2020年度暨2021年一季度业绩发布会；鞍钢集团与格兰仕集团签署战略合作协议；京唐热轧部成功研发高速钢轧辊配套板形控制技术；财政部、生态环境部调研组到太钢调研；河钢集团与中国钢研科技集团签署低碳绿色发展、唐钢新区智能升级项目合作协议；国内最大的矿粉C型料场——沙钢3#C型料场全线贯通投运；珠联璧合之成果定会燎原 ——来自废钢远程无人智能判级系统及推广应用专题研讨会的报告；